Реклама от ассоциации:
Главная страница » Законодательство » Хозяйственная деятельность » Промышленность » Статья. Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов


"Экономический вестник фармации", 2003, N 12


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА И РЕЙТИНГИ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Инфляция

По данным Госкомстата России, уровень инфляции вырос с 0,3% в сентябре 2003 до 1,0% в октябре 2003 года. В свою очередь, индекс цен производителей промышленной продукции в октябре текущего года составил 101,2% (против 101,4% в предыдущем месяце).


Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства в октябре 2003 года вырос по сравнению с октябрем 2002 года на 7,2%. В свою очередь, в январе-октябре текущего года рост по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года составил 6,8%.


Уровень жизни населения

По предварительным данным Госкомстата, в октябре 2003 года начисленная среднемесячная заработная плата одного работника составила 5722 рублей (около 190 долл.). Реальная заработная плата и реальные располагаемые денежные доходы выросли по сравнению с октябрем 2002 года, соответственно, на 9,5% и 17,3% (табл. 1).


Таблица 1


Основные показатели фармацевтического рынка,

млн. долл. <*>.

--------------------------------

<*> Данные об объеме импорта за сентябрь (таблица 1) включают в себя данные об объеме импорта двух групп: по коду ТН ВЭД N 30 и N 2106.

Данные об объеме импорта за октябрь - предварительные данные по коду ТН ВЭД N 30.



1 пол.
2003 г.

Июль 
2003 г.

Август
2003 г.

Сентябрь
2003 г.

Октябрь
2003 г.

Объем производства <*>

496,4

75,9

84,5

109,7 

н/д 

Объем импорта <**>    

929,8

190,3

165,4

187,3 

н/д 

в т.ч. по коду ТН ВЭД 
N 30                  

901,3

187,0

162,6

182,3 

203,5

в т.ч. по коду ТН ВЭД 
N 2106                

28,5

3,3

2,9

5,1 

н/д 

Объем экспорта <**>   

115,1

12,2

11,3

12,0 

н/д 

в т.ч. по коду ТН ВЭД 
N 30                  

114,3

12,2

11,2

11,9 

14,2

в т.ч. по коду ТН ВЭД 
N 2106                

0,9

0,0

0,1

0,1 

н/д 

--------------------------------

<*> Источник - Госкомстат России.

<**> Источник - ГТК.

Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов по итогам второго квартала 2003 года.


Внутреннее производство

По данным Госкомстата России, объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли в сентябре 2003 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 30% и составил почти 110 млн. долл. По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 24%. В целом объем производства отечественных компаний за девять месяцев 2003 года составил 767 млн. долл., что на 18% превышает соответствующий показатель, зафиксированный по итогам девяти месяцев 2002 года. Объем производства десяти крупнейших предприятий по итогам девяти месяцев текущего года составил 396 млн. долл. (против 328 млн. долл. за тот же период прошлого года). Кумулятивная доля первой "десятки" в общероссийском производстве за анализируемый период выросла на 2 п.п. и составила 52% по итогам трех кварталов 2003 года (табл. 2).


Таблица 2


Десять ведущих химико-фармацевтических предприятий

по объему производства за девять месяцев 2003 года


Название компании 

Место в рейтинге  

Объем производства,
млн. долл.    

Январь -
сентябрь
2003  

Январь -
сентябрь
2002  

Январь -
сентябрь
2003  

Январь -
сентябрь
2002  

Отечественные      
лекарства          

1   

1   

73,3  

65,2  

Ай-Си-Эн           
Фармасьютикалс     

2   

2   

73,0  

54,8  

Верофарм           

3   

4   

38,0  

29,0  

Нижфарм            

4   

6   

37,5  

25,5  

Мосхимфармпрепараты

5   

5   

32,8  

26,0  

Брынцалов-А        

6   

3   

32,7  

35,6  

Акрихин            

7   

8   

32,0  

23,6  

Синтез             

8   

10   

27,7  

20,7  

Биосинтез          

9   

7   

24,8  

24,2  

Биохимик           

10   

9   

24,0  

22,6  


Источник - Госкомстат России.


Импорт

По предварительным данным объем импорта в октябре 2003 года составил 204 млн. долл. (по коду ТНВЭД N 30).

Общий объем импорта за девять месяцев 2003 года оценивается в 1473 млн. долл., или 143% от уровня соответствующего периода прошлого года. На следующей странице представлен подробный анализ структуры импорта за девять месяцев 2003 года.


Рекламные бюджеты

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые марки лекарственных средств приведены в таблицах 3 и 4.


Таблица 3


Десять крупнейших рекламодателей за октябрь 2003 года


Место     
в рейтинге  

Название компании <*>            

1      

Richard Bittner                           

2      

Berlin-Chemie/Menarini Pharma G.m.b H.    

3      

Ratiopharm GmbH <*>                       

4      

Novartis                                  

5      

Nycomed                                   

6      

Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH        

7      

GlaxoSmithKline                           

8      

Boots Healthcare                          

9      

Lek d.d.                                  

10      

Нижфарм                                   

--------------------------------

<*> Включая Merckle GmbH.


Источник - Gallup AdFact.


Таблица 4


Десять наиболее рекламируемых препаратов

за октябрь 2003 года


Место     
в рейтинге  

Торговое наименование <*>            

1      

Колдрекс                     

2      

Долобене                     

3      

ТераФлю                      

4      

Центрум                      

5      

Нурофен                      

6      

Мезим форте                  

7      

Амбробене                    

8      

Хондроксид                   

9      

Финалгель                    

10      

Хилак форте                  

--------------------------------

<*> В рейтинги включены только препараты и компании - производители ГЛС, вошедшие в Госреестр ЛС.


Источник - Gallup AdFact.


ИМПОРТ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА


По данным Государственного Таможенного Комитета, проанализированным компанией RMBC, объем импорта в первые девять месяцев 2003 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. К концу сентября объем импорта в 2003 году составил почти 1,5 млрд. долл.

На рисунке 1 представлена положительная динамика импорта в 2002-2003 гг.: в первом квартале 2003 года объем импорта увеличился на 61,4%, во втором - на 46%, и в третьем - на 29,3% по сравнению с аналогичными периодами 2002 года. Анализируемая динамика за 2003 год выглядит менее впечатляюще: во втором квартале по сравнению с первым объем импорта увеличился на 34,5%, а в третьем квартале по сравнению со вторым рост импорта составил всего лишь 1,9%.


           Рис. 1. Квартальная динамика объема импорта

                         в 2002-2003 гг.


                       ¦

                   600 +                                 543

    Объем импорта,     ¦                     533        ----¬

    млн. долл.         ¦                    ----¬   420 ¦   ¦

                       ¦                    ¦   ¦   ----+   ¦

                   400 +         397        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

                       ¦        ----¬   365 ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

                       ¦    246 ¦   ¦   ----+   ¦   ¦   ¦   ¦

                       ¦    ----+   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

    ----------¬    200 +    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

    ¦<1> 2002 ¦        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

    ¦<2> 2003 ¦        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

    L----------        ¦    ¦<1>¦<2>¦   ¦<1>¦<2>¦   ¦<1>¦<2>¦

                      0L----+---+---+-T-+---+---+-T-+---+---+-T---

                             1 кв.         2 кв.       3 кв.


Источник: ГТК, анализ RMBC


Из рисунка 2 видно, что разница объемов импорта в первых трех кварталах 2003 года по сравнению с аналогичным периодом 2002 года невелика: в первые три квартала 2003 года 63% импорта принадлежали странам Западной Европы, США, Канады и Японии, что на 2 п.п. больше по сравнению с 2002 годом. Объем импорта стран Восточной Европы составил 25% всего импорта, стран Азии, Австралии и Латинской Америки - 8%, а стран СНГ - всего 2%.


        Рис. 2. Структура импорта по стране-производителю


Д       ¦

о  100% +  ----¬             ----¬     -------------------------¬

л       ¦  ¦<1>¦4%           ¦<1>¦4%   ¦<1> СНГ                 ¦

я,      ¦  +---+             +---+     ¦<2> Азия, Австралия,    ¦

         ¦  ¦<2>¦10%          ¦<2>¦8%   ¦    Латинская Америка   ¦

%       ¦  ¦   ¦             +---+     ¦<3> Восточная Европа    ¦

     80% +  +---+             ¦<3>¦     ¦<4> Западная Европа,    ¦

         ¦  ¦<3>¦             ¦   ¦25%  ¦    США, Канада и Япония¦

         ¦  ¦   ¦25%          ¦   ¦     L-------------------------

         ¦  ¦   ¦             +---+

     60% +  +---+             ¦<4>¦

         ¦  ¦<4>¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

     40% +  ¦   ¦61%          ¦   ¦63%

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

     20% +  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

         ¦  ¦   ¦             ¦   ¦

      0  L--+---+-------T-----+---+-----T----------------------

            1-3 кв.          1-3 кв.

            2002 г.          2003 г.


Источник: ГТК, анализ RMBC


По предварительным данным, по объему импорта компании представлены в следующем порядке (табл. 5).


Таблица 5


Топ 10 производителей по объему импорта

(предварительные данные)


Место     



Производитель <*> 

Объем импорта,
млн. долл.    

Доля в общем  
объеме импорта, %

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1   

2   

Aventis              

84,8 

40,5 

5,8% 

3,9% 

2   

1   

Gedeon Ricbter       

62,8 

41,9 

4,3% 

4,1% 

3   

4   

Novo Nordisk         

60,5 

38,2 

4,1% 

3,7% 

4   

7   

Sanofi-Synthelabo    

55,2 

31,0 

3,8% 

3,0% 

5   

10   

Berlin-Cnemie/Menarini
Pbarma G.m.b.H.      

51,1 

29,2 

3,5% 

2,8% 

6   

5   

Novartis             

50,1 

34,5 

3,4% 

3,3% 

7   

6   

KRKA D.D.            

43,0 

32,1 

2,9% 

3,1% 

8   

8   

GlaxoSmitnKline      

39,7 

30,1 

2,7% 

2,9% 

9   

3   

Pfizer International 
Inc. <**>            

38,8 

38,3 

2,6% 

3,7% 

10   

9   

Eli Lilly            

38,0 

29,2 

2,6% 

2,8% 

Итого                                

524,1 

345,0 

35,7% 

33,5% 

--------------------------------

<*> Члены AIPM выделены жирным шрифтом.

<**> Включая компанию Pharmacia N.V./S.A.


В первые девять месяцев 2003 года объем импорта десяти ведущих производителей, представленных в таблице 1, вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года и составил 524,1 млн. долл. Доля импорта десяти ведущих производителей, из которых все, за исключением компании KRKA, являются членами AIPM, составила 36% от общего объема импорта, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2002 году. В составе "десятки" ведущих производителей изменений не произошло, но объемы импорта большинства производителей значительно увеличились. Только объем импорта Pfizer остался на том же уровне, и, как следствие, компания опустилась с 3-го места в рейтинге на 9-е. Компания Aventis удвоила объем импорта в анализируемом периоде и возглавила рейтинг, доля ее импорта составляет 5,8% от общего объема импорта. Прошлогодний лидер рейтинга, компания Gedeon Richter, занимающая второе место, увеличила объем импорта на 50%.

Компании Sanofi-Synthelabo и Berlin Chemie/Menarini значительно увеличили объемы импорта - на 78% и 75% - и переместились на 3-е и 5-е места соответственно.

В первой "тройке" рейтинга ведущих дистрибьюторов по объему импорта за первые 9 месяцев 2003 года не произошло никаких изменений (табл. 6). Доля компаний Протек и СИА Интернейшнл, занимающих, соответственно, первое и второе места, составляет 30% от общего объема импорта, в то время как доля "десятки" ведущих дистрибьюторов составляет 47% (688 млн. долл.), что на 40,7% больше по сравнению с 2002 годом. Объем импорта лекарств, ввозимых компанией "Протек", увеличился на 31,2%, в то время как объем импорта компании "СИА Интернейшнл" вырос на 55,2%. Только компания "Биотэк", занимавшая 4-е место, уменьшила объем импорта на 23%. В рейтинге появились два новых дистрибьютора: компании "Доминанта-Сервис" (5-е место) и Морон (10-е место), хотя их доля очень мала по сравнению с долей двух лидирующих дистрибьюторов.


Таблица 6


Топ 10 дистрибьюторов по объему импорта

(предварительные данные)


Место     



Компания <*>    

Объем импорта,
млн. долл.    

Доля в общем  
объеме импорта, %

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1   

1  

Протек               

256,2 

195,3 

17%   

19%   

2   

2  

СИА Интернейшнл      

191,2 

123,2 

13%   

12%   

3   

3  

Шрея Корпорэйшн      

95,7 

69,4 

7%   

7%   

4   

7  

Аптека-Холдинг       

24,8 

16,6 

2%   

2%   

5   

286  

Доминанта-Сервис     

23,3 

0,1 

2%   

0,01%

6   

4  

Биотэк               

22,5 

29,1 

2%   

3%   

7   

5  

Аптечный Склад N 1   

20,6 

17,5 

1%   

2%   

8   

6  

Фарм Тамда 77        

20,0 

17,2 

1%   

2%   

9   

8  

Россиб Фармация      

17,8 

12,8 

1%   

1%   

10   

14  

Морон                

15,8 

7,6 

1%   

1%   

Итого                                

688,0 

488,9 

47%   

47%   

--------------------------------

<*> Без учета консигнационных складов.


В таблице 7 представлена "десятка" ведущих дистрибьюторов по объему импорта лекарств, производимых членами AIPM. Первые восемь дистрибьюторов - те же компании, что и представленные в таблице 6. Как уже отмечалось, компания Доминанта-Сервис является новой в рейтинге. Доля компаний Протек и СИА Интернейшнл составляет 29% от общего объема импорта лекарств, производимых членами AIPM, в то время как доля всей "десятки" составляет 47%. Кроме того, лидирующие дистрибьюторы имеют наибольшее количество компаний - членов AIPM среди поставщиков. Сравнивая две таблицы, можно увидеть, что компании - члены AIPM преобладают в закупках ведущих дистрибьюторов. Объем импорта десяти ведущих дистрибьюторов лекарств, производимых компаниями - членами AIPM, в первые 9 месяцев 2003 года увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2002 года.


Таблица 7


Топ 10 дистрибьюторов по объему импорта лекарств,

производимых компаниями - членами AIPM

(предварительные данные)


Место     




Компания <*>  

Объем импорта,
лекарств, про-
изводимых чле-
нами AIPM     
млн. долл.    

Доля в общем  
объеме импорта 
членов AIPM, % 

Количество   
поставщиков  
AIPM      

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1   

1  

Протек           

170,4 

124,9

18%   

19%   

35  

34  

2   

2  

СИА Интернейшнл  

108,1 

65,9

11%   

10%   

34  

34  

3   

3  

Шрея Корпорэйшн  

47,5 

35,3

5%   

5%   

29  

29  

4   

4  

Биотэк           

20,8 

26,4

2%   

4%   

26  

31  

5   

5  

Аптечный Склад N 1

19,0 

16,5

2%   

3%   

12  

11  

6   

~  

Доминанта-Сервис 

18,4 

~  

2%   

~   

13  

~   

7   

7  

Аптека-Холдинг   

17,6 

10,9

2%   

2%   

25  

24  

8   

6  

Фарм Тамда 77    

17,6 

13,8

2%   

2%   

22  

28  

9   

12  

Фармацевт Ростов-
на-Дону          

15,3 

5,3

2%   

1%   

4  

3  

10   

8  

Катрен           

10,4 

7,9

1%   

1,2% 

21  

18  

Итого                            

445,2 

306,9

47%   

47%   

-  

-  

--------------------------------

<*> Без учета консигнационных складов.


Заключение


В первые 3 квартала 2003 года объем импорта лекарств вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2002 года. Данные за 2003 год отражают стабилизацию объема импорта в третьем квартале. Большая часть импорта производится компаниями - членами AIPM, которые являются главными поставщиками лекарств для ведущих дистрибьюторов.


РОЗНИЧНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ПЕРВЫЕ 3 КВАРТАЛА 2003 ГОДА


    Согласно данным  "Розничного  аудита  лекарственных  средств в

   тм

РФ"   объем рынка за  первые  3  квартала  2003  г.  составил  2,4

миллиарда  долларов США в ценах конечного потребления.  Это на 15%

выше, чем за аналогичный период года. Средняя торговая надбавка за

первые 3 квартала года составила 27%,  что на 1 п.п.  выше, чем за

первые три квартала 2002 г.

Структура аптечного рынка по производителям представлена в таблице 8. Суммарная доля двадцати крупнейших компаний по объемам продаж возросла с 672,6 млн. долл. за первые три квартала 2002 г. до 785,3 млн. долл. за аналогичный период 2003 г.


Таблица 8


Топ 20 производителей по объему аптечных продаж


Место     
в рейтинге   




Производитель     

Объем продаж, 
млн. долл. (в 
ценах закупки)

Доля в общем объеме
госпитальных   
закупок, %    

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв. 
2002 г. 

1   

1  

Aventis <*>            

72,8  

71,3  

3,9  

4,3   

2   

2  

Gedeon Richter Ltd. <*>

58,5  

51,6  

3Д   

3,1   

3   

4  

Berlin-Chemie /        
Menarini Pharma        
G.m.b.H. <*>           

55,3  

40,1  

2,9  

2,4   

4   

3  

KRKA D.D.              

49,0  

42,0  

2,6  

2,6   

5   

5  

Sanofi-Synthelabo <*>  

46,9  

40,1  

2,5  

2,4   

6   

9  

Pfizer International   
Inc. <*>               

46,9  

35,9  

2,5  

2,2   

7   

7  

Novartis <*>           

45,1  

36,6  

2,4  

2,2   

8   

10  

Sender Pharmaceuticals 
<*>                    

41,4  

34,5  

2,2  

2,1   

9   

8  

GlaxoSmithKline <*>    

41,3  

36,1  

2,2  

2,2   

10   

6  

ICN Pharmaceuticals    
Российск. заводы <*>   

39,1  

38,7  

2Д   

2,4   

11   

12  

Nycomed <*>            

38,3  

28,7  

2,0  

1,8   

12   

14  

Lek d.d. <*>           

34,2  

26,7  

1,8  

1,6   

13   

11  

Plva <*>               

33,4  

30,8  

1,8  

1,9   

14   

17  

Egis Pharmaceuticals   
Ltd. <*>               

29,6  

22,5  

1,6  

1,4   

15   

13  

Bristol - Myers Squibb 
<*>                    

28,8  

27,1  

1,5  

1,7   

16   

15  

Dr. Reddys Labs        

27,8  

24,9  

1,5  

1,5   

17   

21  

F. Hoffmann-La Roche   
Ltd. <*>               

24,9  

19,4  

1,3  

1,2   

18   

22  

Boehringer Ingelheim   
Pharma GesmbH <*>      

24,3  

18,7  

1,3  

1,1   

19   

16  

Janssen Pharmaceutica  
NV <*>                 

23,9  

23,3  

1,3  

1,4   

20   

29  

Solvay Pharmaceuticals 
<*>                    

23,8  

14,2  

1,3  

0,9   

Итого                                  

785,3 

663,2 

41,8  

40,4   

--------------------------------

<*> Члены AIPM


Большинство лидирующих компаний - иностранные производители; члены AIPM, входящие в топ 20, составляют 37,7% от общего объема аптечных продаж за первые три квартала 2003 г. Aventis по-прежнему возглавляет двадцатку производителей; объемы аптечных продаж данной компании за анализируемый период увеличились на 2%, однако ее доля в общем объеме аптечных продаж снизилась на 0,4 п.п. За первые три квартала 2003 г. в "двадцатке" появились новые игроки; F. Hoffmann-La Roche Ltd., Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH и Solvay Pharmaceuticals. Последняя значительно увеличила объемы своих аптечных продаж (на 68%), а также долю в общем объеме - на 44%. В то же время Акрихин, Schering-Plough и Balkanpharma, которые занимали соответственно 18, 19 и 20 места по итогам первых трех кварталов 2002 г., покинули "двадцатку".

По итогам трех кварталов 2003 г. аптечные продажи двадцати ведущих торговых наименований составляют 12% от общего объема аптечных продаж (таблица 9). В структуре "двадцатки" произошли существенные изменения. Наибольшего увеличения объемов аптечных продаж достигли ТераФлю от гриппа и простуды и Виагра. За первые три квартала 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. продажи ТераФлю возросли почти в 3 раза, а доля в общем объеме аптечных продаж ГЛС увеличилась вдвое. В то же время Эссенциале Н потерял 18% своей доли на аптечном рынке. А такие препараты, как Низорал, Бисептол, Корвалол и Темпалгин, занимавшие соответственно 11, 15, 18 и 19 позиции по итогам первых трех кварталов 2002 г., покинули "двадцатку" год спустя.


Таблица 9


Топ 20 торговых наименований по объему аптечных продаж


Место     
в рейтинге   

Торговое        
наименование      

Объем продаж, 
млн. долл. (в 
ценах закупки)

Доля в общем объеме
госпитальных   
закупок, %    

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв. 
2002 г. 

1   

1  

Но-шпа                 

18,3 

16,2 

1,0 

1,0  

2   

3  

Энап                   

16,9 

14,8 

0,9 

0,9  

3   

5  

Боярышника настойка    

16,3 

12,7 

0,9 

0,8  

4   

4  

Кавинтон               

16,0 

14,3 

0,9 

0,9  

5   

7  

Виагра                 

15,5 

11,5 

0,8 

0,7  

6   

2  

Эссенциале Н           

14,1 

15,0 

0,8 

0,9  

7   

6  

Мезим форте            

14,1 

11,5 

0,7 

0,7  

8   

8  

Актовегин              

13,3 

10,1 

0,7 

0,6  

9   

10  

Эналаприл              

11,7 

9,5 

0,6 

0,6  

10   

12  

Капотен                

9,6 

9,0 

0,5 

0,5  

11   

13  

Арифон                 

9,6 

8,5 

0,5 

0,5  

12   

9  

Фестал                 

9,6 

9,8 

0,5 

0,6  

13   

14  

Супрастин              

8,7 

8,2 

0,5 

0,5  

14   

17  

Церебролизин           

8,3 

7,4 

0,4 

0,5  

15   

21  

Аскорбиновая кислота   
(витамин С)            

8,3 

7,0 

0,4 

0,4  

16   

16  

Пенталгин-ICN          

8,2 

8,0 

0,4 

0,5  

17   

20  

Диклофенак             

8,1 

7,1 

0,4 

0,4  

18   

22  

Ламизил                

7,6 

6,8 

0,4 

0,4  

19   

73  

ТераФлю от гриппа и    
простуды               

7,6 

2,6 

0,4 

0,2  

20   

32  

Фервекс                

7,5 

6,1 

0,4 

0,4  

Итого                                  

229,3 

196,1 

12,1 

12,0  


По результатам первых трех кварталов 2003 г. кумулятивная доля двадцати ведущих МНН по объемам аптечных продаж составила 19% (таблица 10). Первые 4 МНН по объемам аптечных продаж те же, что и за первые три квартала 2002 г. Однако в остальном структура "двадцатки" претерпела существенные изменения: по итогам анализируемого периода амброксол, флуконазол и амоксициллин вошли в топ 20, и их продажи возросли на 83%, 61% и 41% соответственно. В то же время МНН ципрофлоксацин и пирацетам опустились на 6 позиций каждое. А такие комбинации, как панкреатин + желчи компоненты + гемицеллюлаза, метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид и МНН ко-тримоксазол, занимавшие соответственно 14, 16 и 20 места по объемам аптечных продаж за первые три квартала 2002 г., выбыли из "двадцатки" в аналогичном периоде 2003г. (табл. 10).


Таблица 10


Топ 20 МНН и группировочных наименований

по объему аптечных продаж


Место     
в рейтинге   

МНН             

Объем продаж, 
млн. долл. (в 
ценах закупки)

Доля в общем объеме
госпитальных   
закупок, %    

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв. 
2002 г. 

1   

1  

Поливитамин+Мультиминерал   

43,4 

38,7 

2,3 

2,4  

2   

2  

Эналаприл                   

42.8 

38.6 

2,3 

2,4  

3   

3  

Дротаверин                  

22,4 

20,5 

1,2 

1,2  

4   

4  

Винпоцетин                  

20,7 

18,8 

1,1 

1Д   

5   

7  

Панкреатин                  

20,6 

16,3 

1Д  

1,0  

6   

5  

Поливитамин                 

20,0 

17,1 

1Д  

1,0  

7   

6  

Диклофенак                  

18,5 

17,0 

1,0 

1,0  

8   

10  

Боярышника плоды            

16,4 

12,7 

0,9 

0,8  

9   

12  

Силденафил                  

15,5 

11,5 

0,8 

0,7  

10   

8  

Кофеин+Кодеин+Парацетамол+  
Метамизол натрия+Фенобарбитал

15,1 

13,9 

0,8 

0,8  

11   

15  

Индапамид                   

13,5 

10,8 

0,7 

0,7  

12   

19  

Этинилэстрадиол+Дезогестрел 

13,2 

9,9 

0,7 

0,6  

13   

18  

Ксилометазолин              

12,8 

10,5 

0,7 

0,6  

14   

28  

Флуконазол                  

12,7 

7,9 

0,7 

0,5  

15   

9  

Ципрофлоксацин              

12,7 

12,9 

0,7 

0,8  

16   

17  

Аскорбиновая кислота        

12,5 

10,5 

0,7 

0,6  

17   

11  

Пирацетам                   

12,1 

12,6 

0,6 

0,8  

18   

13  

Каптоприл                   

11,3 

11,1 

0,6 

0,7  

19   

49  

Амброксол                   

10,9 

6,0 

0,6 

0,4  

20   

30  

Амоксициллин                

10,7 

7,6 

0,6 

0,5  

Итого                                       

357,8 

304,9 

19,2 

18,6  


Суммарный объем аптечных продаж двадцати ведущих АТС групп за первые три квартала 2003 г. насчитывает 61% от общего объема аптечного рынка. Антибактериальные препараты для системного использования все также лидируют, однако их доля в общем объеме сократилась на 8%. По сравнению с 1-3 кварталами 2002 г. в аналогичном периоде 2003 г. объемы аптечных продаж группы "Препараты для устранения симптомов простуды и кашля" увеличились на 45%. Новая группа в "двадцатке" - это препараты для лечения заболеваний горла. Объемы ее аптечных продаж возросли на 29%, благодаря чему данная группа занимает 20 позицию в 1-3 кв. 2003 г. В то же время препараты для лечения заболеваний глаз, занимавшие 17 позицию в 1-3 кв. 2002 г., покинули "двадцатку" год спустя.

Объемы аптечных продаж 21 анализируемого региона за первые 3 квартала 2003 г. составляют 51,7% от аптечного рынка России. Москва, Санкт-Петербург и Московская область аккумулируют наивысшие объемы продаж, их суммарная доля составляет более 25% от общего объема аптечного сегмента. Самая низкая торговая надбавка за анализируемый период зафиксирована в Челябинске, а самая высокая - в Тюмени. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств - в Москве и Тюмени. В 1-3 кв. 2003 г. в России потребление лекарств на душу населения составило 16,5 долл. против 14,4 долл. год назад (табл. 11-12).


Таблица 11


Топ 20 АТС групп по объему аптечных продаж


Место     
в рейтинге   

АТС 
группы

Название АТС группы    

Объем продаж, 
млн. долл. (в 
ценах закупки)

Доля в общем объеме
госпитальных   
закупок, %    

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв.
2002 г.

1-3 кв.
2003 г.

1-3 кв. 
2002 г. 

1   

1  

J01 

Антибактериальные препараты 
для системного использования

128,3

122,0

6,8

7,4 

2   

2  

N02 

Анальгетики                 

119,5

105,1

6,3

6,4 

3   

3  

АИ  

Витамины                    

94,9

81,5

5,0

5,0 

4   

4  

С09 

Препараты, влияющие на      
систему ренин-ангиотензин   

76,2

64,1

4,0

3,9 

5   

5  

N06 

Психоаналептики             

69,8

61,0

3,7

3,7 

6   

8  

R05 

Препараты для устранения    
симптомов простуды и кашля  

60,5

41,8

3,2

2,5 

7   

9  

G03 

Половые гормоны             

55,8

41,4

3,0

2,5 

8   

12  

М01 

Противовоспалительные       
и противоревматические      
препараты                   

51,3

39,1

2,7

2,4 

9   

7  

С01 

Препараты для лечения       
заболеваний сердца          

51,2

46,5

2,7

2,8 

10   

6  

N05 

Психотропные препараты      

48,2

48,5

2,6

3,0 

11   

11  

А07 

Противодиарейные препараты  

47,3

39,6

2,5

2,4 

12   

10  

А02 

Препараты для лечения       
заболеваний, связанных      
с нарушением кислотности    

45,3

41,3

2,4

2,5 

13   

13  

А05 

Препараты для лечения       
заболеваний печени          
и желчевыводящих путей      

41,3

37,6

2,2

2,3 

14   

20  

L03 

Иммуномодуляторы            

40,9

30,0

2,2

1,8 

15   

15  

А10 

Средства для лечения        
сахарного диабета           

39,9

34,2

2,1

2,1 

16   

14  

R03 

Препараты для лечения       
обструктивных заболеваний   
дыхательных путей           

39,1

37,1

2,1

2,3 

17   

19  

R01 

Назальные препараты         

38,0

30,2

2,0

1,8 

18   

16  

А03 

Препараты для лечения       
функциональных расстройств  
ЖКТ                         

36,1

33,3

1,9

2,0 

19   

18  

R06 

Антигистаминные препараты   
системного действия         

35,2

31,1

1,9

1,9 

20   

25  

R02 

Препараты для лечения       
заболеваний горла           

34,9

27,0

1,8

1,6 

Итого                                               

1153,4

992,4

61,2

60,5 


Таблица 12


Аптечные продажи в регионах России за 1-3 квартал 2003 г.


Регион        

Объем продаж
в розн. ценах,
млн. долл. 

Доля в розн.
ценах, % 

Средняя розн.
наценка, % 

Потребление на душу
населения в розн.
ценах, долл.  

Москва                

409,6     

17,1   

28,0    

39,5       

Санкт-Петербург       

99,7     

4,2   

26.1    

21,3       

Московская область    

99,2     

4,1   

31,9    

15,0       

Свердловская область  
(Екатеринбург)        

67,4     

2,8   

21,5    

15,0       

Самарская область     

59,2     

2,5   

31,3    

18,3       

Краснодарский край    

56,5     

2,4   

22,3    

11,0       

Красноярский край     

50,5     

2,1   

20,2    

17,0       

Республика Татарстан  
(Казань)              

49,6     

2,1   

24,6    

13,1       

Нижегородская область 

45,4     

1,9   

27,9    

12,9       

Новосибирская область 

43,1     

1,8   

26,5    

16,0       

Республика Башкортостан
(Уфа)                 

42,4     

1,8   

35,1    

10,3       

Ростовская область    

37,7     

1,6   

23,5    

8,6       

Воронежская область   

27,7     

1,2   

27,9    

11,7       

Омская область        

26,3     

1,1   

26,3    

12,6       

Пермь                 

22,0     

0,9   

28,9    

21,5       

Тюмень                

21,7     

0,9   

36,3    

39,4       

Челябинск             

19,1     

0,8   

18,6    

17,6       

Саратов               

16,9     

0,7   

28,4    

19,5       

Владивосток           

16,4     

0,7   

32,2    

25,9       

Иркутск               

15,0     

0,6   

29,4    

25,3       

Хабаровск             

10,7     

0,4   

27,0    

17,3       

Остальные регионы     
России                

1157     

48,3   

26,6    

14,6       

Вся Россия            

2393     

100    

26,9    

16,5       


Заключение


По итогам первых трех кварталов 2003 г. российский аптечный сектор вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. По объемам продаж все также доминируют иностранные производители, главным образом, члены AIPM. Наиболее заметные изменения произошли в структуре торговых наименований. ТераФлю от гриппа и простуды поднялся с 73 на 19 позицию по объемам аптечных продаж, в то время как Низорал потерял 13 пунктов и вследствие этого выбыл из "двадцатки". Итоги аптечных продаж в региональном разрезе показывают существенную разницу между регионами, особенно между Москвой и остальными регионами России.


РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ

ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2003 ГОДА


В 2002 г. компания RMBC начала реализацию проекта, направленного на ранжирование национальных и региональных фармдистрибьюторов ряда крупнейших городов РФ. Так же, как и в 2002 г., во II квартале 2003 г. в качестве респондентов были приглашены директора розничных аптек, т.е. лица, непосредственно принимающие решение о выборе поставщиков.

При составлении выборки оценивалось общее количество аптек с учетом формы собственности и ряда других важнейших параметров - статуса, специализации, месторасположения, что обеспечило адекватную оценку ситуации в каждом исследуемом регионе. В опросе приняли участие 1094 директора розничных аптек в 16 регионах РФ (табл. 13).


Таблица 13


Структура выборки


Город       

Аптеки    
муниципальные

Аптеки 
частные

Общее   
количество

1. 

Москва           

125      

50   

175  

2. 

Санкт-Петербург  

50      

80   

130  

3. 

Нижний Новгород  

44      

22   

66  

4. 

Самара           

20      

50   

70  

5. 

Иркутск          

30      

35   

65  

6. 

Казань           

30      

30   

60  

7. 

Краснодар        

21      

58   

79  

8. 

Красноярск       

24      

36   

60  

9. 

Омск             

46      

32   

78  

10.

Ростов-на-Дону   

18      

29   

47  

11.

Челябинск        

14      

16   

30  

12.

Воронеж          

9      

29   

38  

13.

Новосибирск      

34      

39   

73  

14.

Владивосток      

34      

26   

60  

15.

Пермь            

25      

10   

35  

16.

Тюмень           

11      

17   

28  


Для определения отношения респондентов к факторам ценовой и неценовой конкуренции, влияющим на выбор дистрибьютора, в процессе анкетирования было предложено выбрать важнейшие критерии из предложенных шести: привлекательная цена, точность поставок, ассортимент, оперативность поставок, товарный кредит, доверительные отношения.

Как и в 2002 г., две крупнейшие компании национального масштаба - "Протек" и "СИА Интернейшнл" - в большинстве опрошенных регионов стоят на верхних строках топ-листа.

При анализе ситуации несомненно лидерство компании "Протек", занимающей первое место в 13 из 16 регионов. В Москве и Краснодаре лидирует компания "СИА Интернейшнл", а в Новосибирске компания "Катрен" составила основному лидеру "Протеку" достойную конкуренцию.

"СИА Интернейшнл" занимает второе место в 10 из 16 городов, и третье - в Казани, Красноярске и Санкт-Петербурге. Национальный дистрибьютор "Шрея Корпорэйшн" занимает третье место в Воронеже, Перми и Самаре, а еще в 10 городах входит в десятку лидеров.

Компания "Аптека-Холдинг" входит в десятку ведущих фармдистрибьюторов в 13 исследуемых регионах, при этом занимает второе место в Казани, и третье - в Нижнем Новгороде.

Компания "Морон" присутствует в топ-листах пяти исследуемых регионов, занимая третье место в Москве, Челябинске и Иркутске, и седьмое в Нижнем Новгороде и Воронеже.

Следует отметить, что за истекший год этот дистрибьютор значительно улучшил свое положение, поднявшись на два пункта в московской десятке, на три пункта в Челябинске и на один - в Воронеже. Не попав в десятку фармдистрибьюторов Иркутска в 2002 г., "Морон" в настоящее время входит в тройку ведущих компаний этого региона.

Следует отметить, что в большинстве случаев респонденты называли не вновь созданную компанию "РОСТА", а по сложившейся ассоциации ту, с которой работали до слияния, - "Россиб Фармация", "Фарм-Тамда 77" или "Артромед". Учитывая достаточно сложный процесс реорганизации, вновь образованное ЗАО "РОСТА" в одних регионах несколько теряет свои позиции в рейтинге, зато в других поднимается на более высокие ступени по сравнению со своими предшественниками.

Так, например, в Новосибирске по итогам 2002 г. компания "Россиб Фармация" делила первое место с "Протеком". Слияние трех компаний привело к появлению ЗАО "РОСТА" на третьей строке топ-листа, "Протек" оказался на второй, а лидером стала, как уже отмечалось, Новосибирская компания "Катрен".

В большинстве исследуемых регионов значение рейтингового балла лидирующих компаний (как правило, это три-четыре национальных фармдистрибьютора) существенно выше по сравнению с баллами остальных игроков десятки. Это свидетельствует об устойчивом положении ведущих компаний национального масштаба на Российском фармацевтическом рынке, а также более высоком уровне сервиса, предлагаемого аптекам, по сравнению с более мелкими региональными оптовыми компаниями.


Заключение


Результаты исследования, регулярно проводимого компанией RMBC в 16 регионах РФ, позволяют оценить ситуацию, складывающуюся в сфере оптовых поставок ГЛС и изделий медицинского назначения. Аптечные организации розничного сегмента предпочитают постоянно сотрудничать с 12-13 оптовыми компаниями. В редких случаях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах Российской Федерации число фармдистрибьюторов, которые снабжают аптеки, достигает 25. Наблюдается уменьшение общего количества фармдистрибьюторов, действующих на российском фармацевтическом рынке. Ведущие позиции в рейтингах занимают крупнейшие национальные оптовые организации, такие как "Протек", "СИА Интернейшнл", а также "Шрея Корпорэйшн" и "Аптека-Холдинг". Следует также отметить, что лидерство этих компаний в каждом из исследуемых регионов вполне закономерно, поскольку именно они лидируют по объему импорта в России. Вместе с тем каждый исследуемый регион характеризуется наличием местных дистрибьюторских компаний, обусловливающих определенную ранговую структуру данной области Российской Федерации.


Совместная публикация Ассоциации

международных фармацевтических

производителей в России и компании RMBC


Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: новые европоддоны по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Скачать:

Скачать: Статья. Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов
Скачать: Статья. Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов
Наши предложения:
  1. Статья. Юридические аспекты организации производства лекарственных средств в России
  2. Статья. Нормирование обращения ЛС в контексте закона О техническом регулировании
  3. Статья. Особенности Федерального закона О техническом регулировании
  4. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 09.02.2004 N 294-22/23
  5. Статья. Правовые основы создания этических комитетов: международный опыт и задачи для России
  6. Статья. Особенности деловой этики азартных игроков лекарственного рынка
  7. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 21.01.2004 N 295-22/14
  8. Постановление Госстандарта РФ от 16.01.2004 N 17-ст
  9. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 12.01.2004 N 294-22/2
  10. Статья. От GMP к системам качества XXI века
  11. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 31.12.2003 N 295-22/300
  12. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 26.12.2003 N 295-22/297
  13. Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2003 N 383-ст
  14. Статья. Силовая борьба с барьерами
  15. Постановление Госстандарта РФ от 25.12.2003 N 384-ст
  16. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 24.12.2003 N 294-22/293
  17. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 23.12.2003 N 740
  18. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 23.12.2003 N 291-22/290
  19. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 17.12.2003 N 295-22/284
  20. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 16.12.2003 N 295-22/282
  21. Статья. Макроэкономические показатели состояния российского фармрынка и рейтинги фармдистрибьюторов
  22. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 08.12.2003 N 295-22/270
  23. Статья. Трагедия русского gcp, 2003
  24. Статья. Передний край борьбы за качество
  25. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 03.12.2003 N 295-22/265
  26. Статья. ФЗ О техническом регулировании - попытка безболезненного реформирования
  27. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 20.11.2003 N 295-22/256
  28. Статья. Обложение акцизами розлива этилового спирта в аптеках
  29. Статья. Этика работы с экспериментальными животными
  30. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 05.11.2003 N 295-22/247
  31. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 27.10.2003 N 293-22/233
  32. Приказ Минздрава РФ от 22.10.2003 N 494
  33. Вопрос: В связи с выходом приказа МЗ РФ N 460 от 23.09.2003 г.
  34. Приказ Минздрава РФ от 17.10.2003 N 486
  35. Приказ Минздрава РФ от 15.12.2002 N 384
  36. Статья. Основные направления государственного контроля фармацевтических субстанций
  37. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.10.2003 N 291-22/223
  38. Письмо Минздрава РФ от 10.10.2003 N 13-16/94
  39. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 09.10.2003 N 295-22/222
  40. Статья. GMP-2005: обратной дороги нет
  41. Статья. Можно ли составить представление о производстве, опираясь на результаты самоинспекции?
  42. Статья. Управленческий учет в целях эффективности лекарственной помощи
  43. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 29.09.2003 N 295-22/210
  44. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 29.09.2003 N 295-22/209
  45. Статья. Вопросы технического регулирования фармпроизводств
  46. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 04.09.2003 N 291-22/190
  47. Постановление Госстандарта РФ от 03.09.2003 N 101
  48. Вопрос: Может ли аптечное учреждение заниматься изготовлением спиртовых растворов согласно Перечню стандартных спиртовых растворов, разрешенных к изготовлению в аптеке в соответствии с действующей нормативной документацией (Приказ МЗ РФ N 308 от 21.10.1997) и производить их реализацию в пределах юридического лица (Приказ
  49. Статья. Прогнозирование производственно-экономической деятельности фармацевтических предприятий с использованием компонентно-регрессионных методов
  50. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 15.08.2003 N 295-22/181
  51. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.08.2003 N 291-22/179
  52. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 06.08.2003 N 291-22/175
  53. Статья. 2005 год - революция или эволюция?
  54. Статья. Гомеопатические лекарственные формы
  55. Статья. Реальные проблемы идеальных лекарств
  56. Статья. Неизвестная гомеопатия
  57. Статья. Основные направления государственного контроля лекарственных средств в свете внедрения GMP ЕС и вступления России в ВТО
  58. Статья. Биоэтические документы Совета Европы и российское законодательство
  59. Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств
  60. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.06.2003 N 295-22/125
  61. Статья. Локализация и механизмы действия лекарственных веществ. Мишени для лекарственных веществ
  62. Статья. Клинические испытания: этический аспект
  63. Приказ Минздрава РФ от 19.06.2003 N 266
  64. Приказ Минздрава РФ от 19.06.2003 N 267
  65. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2003 N 223
  66. Статья. Способы повышения эффективности фармбизнеса: выстраивание холдинговой структуры
  67. Статья. Безопасность медикаментозной помощи: проблема мониторинга
  68. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 26.05.2003 N 294-22/99
  69. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 26.05.2003 N 295-22/98
  70. Статья. Законодательное и нормативное регулирование лекарственного обеспечения на уровне субъектов Российской Федерации
  71. Статья. Доказательная медицина в России: перспективы развития
  72. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 28.04.2003 N 295-22/86
  73. Приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 N 172
  74. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 24.04.2003 N 295-22/82
  75. Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 N 309
  76. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N 61
  77. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N 60
  78. Правила организации чистых производств и контроля качества изделий медицинского назначения из полимеров, тканых и нетканых материалов, имеющих контакт с кровью. ПР 64-05-001-2002
  79. Продукция медицинской промышленности. Технологические регламенты производства. Содержание, порядок разработки, согласования и утверждения. ОСТ 64-02-003-2002
  80. Производство лекарственных средств. Документация. Общие требования. Примерные формы и рекомендации по их заполнению. Методические указания. МУ 64-04-003-2002
  81. Производство лекарственных средств. Документация. Общие требования. Примерные формы и рекомендации по их заполнению. Методические указания. МУ 64-04-003-2002
  82. Производство лекарственных средств. Документация. Общие требования. Примерные формы и рекомендации по их заполнению. Методические указания. МУ 64-04-003-2002
  83. Классификация и организация помещений для производства нестерильных лекарственных средств. Методические указания. МУ 64-02-005-2002
  84. Производство лекарственных средств. Персонал фармацевтических предприятий. Основные положения. Методические указания. МУ 64-09-001-2002
  85. Производство лекарственных средств. Документация. Методические указания. МУ 64-04-002-2002
  86. Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения. Методические указания. МУ 64-04-001-2002
  87. Производство лекарственных средств. Термины и определения. Методические указания. МУ 64-01-001-2002
  88. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 43
  89. Организация и контроль производства лекарственных средств стерильные лекарственные средства. Методические указания. МУ 42-51-1-93 + МУ 42-51-26-93
  90. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.04.2003 N 295-22/77
  91. Приказ Минздрава РФ от 04.04.2003 N 138
  92. Постановление Госстандарта РФ от 03.04.2003 N 107-ст
  93. Постановление Госстандарта РФ от 03.04.2003 N 108-ст
  94. Перечень названий лекарственных форм, используемых при регистрации лекарственных препаратов
  95. Приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 N 128
  96. Статья. Государственная политика в условиях современного фармацевтического рынка. Меры по совершенствованию государственного регулирования лекарственного обеспечения
  97. Статья. Государство и аптека: эффективное партнерство?
  98. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.03.2003 N 295-22/56
  99. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.02.2003 N 294-22/34
  100. Статья. Особенности инновационного развития номенклатуры лекарственных средств в России
  101. Статья. Правовые основы проведения клинических исследований лекарственных препаратов
  102. Статья. Внедрение стандартов GMP на предприятиях отечественной фармпромышленности
  103. Рекомендации по стандартизации. Общие требования к информации изготовителя, сопровождающей медицинские изделия. Р 50.1.043-2003
  104. Письмо Минздрава РФ от 15.12.2002 N 2510/12411-02-32
  105. Приказ Минздрава РФ от 15.12.2002 N 383
  106. Статья. Закон преградит дорогу фальсификатам
  107. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.11.2002 N 296-22/202
  108. Статья. Новая фармация
  109. Статья. Лицензирование производства лекарственных средств и правила GMP как система нормативных правовых актов обеспечения качества лекарственных средств
  110. Статья. GMP шагает по стране...
  111. Статья. GMP: мировая практика и российская реальность
  112. Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 N 500
  113. Статья. Методологические подходы к углубленному анализу и прогнозу деятельности производственных фармацевтических предприятий
  114. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 12.09.2002 N 296-22/146
  115. Приказ Минздрава РФ от 11.09.2002 N 282
  116. Постановление Госстандарта РФ от 04.09.2002 N 321-ст
  117. Постановление Госкомстата РФ от 14.12.2000 N 128
  118. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 26.08.2002 N 296-22/132
  119. Статья. Возможности анализа деятельности производственных предприятий с использованием экономико-математических методов
  120. Письмо Минздрава РФ от 14.08.2002 N 2510/8395-02-32
  121. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.08.2002 N 290-22/120
  122. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2002 N 26
  123. Приказ Минздрава РФ от 06.06.2002 N 189
  124. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 21.05.2002 N 296-16/2340
  125. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 29.12.2001 N 293-22/183
  126. Постановление Госстандарта РФ от 17.05.2002 N 191-ст
  127. Имплантаты офтальмологические. Интраокулярные линзы. Часть 1. Термины и определения. ГОСТ Р 51892-2002 (ИСО 11979-1-99)
  128. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 29.04.2002 N 293-22/63
  129. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.04.2002 N 296-22/62
  130. Приказ Минздрава РФ от 27.03.2002 N 96
  131. Статья. Феномены импортозамещения на лекарственном рынке
  132. Статья. Проблемы внедрения Правил GMP в России
  133. Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890
  134. Письмо Госгортехнадзора РФ от 07.02.2002 N 02-35/78
  135. Статья. Этика клинических испытаний
  136. Письмо Департамента госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 21.01.2002 N 291-22/8
  137. Статья. Правила игры, или ОСТы для порядка
  138. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP). ОСТ 42-510-98
  139. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 26.11.2001 N 293-22/152
  140. Письмо Минздрава РФ от 22.11.2001 N 2510/11892-01-32
  141. Порядок государственного надзора за качеством медицинских иммунобиологических препаратов. Методические указания. МУ 3.3.2.1081-01
  142. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 31.10.2001 N 292-22/145
  143. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.10.2001 N 293-22/142
  144. Письмо Минздрава РФ, Департамента госконтроля лексредств и медтехники от 22.10.2001 N 291-22/140
  145. Вопрос: Проводится ли переконтроль субстанции антибиотика после истечения срока, указанного в сертификате качества? Если да, можно ли при положительных результатах переконтроля использовать эту субстанцию для производства лекарственной формы?
  146. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 28.09.2001 N 293-22/119
  147. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.09.2001 N 293-22/118
  148. Приказ Комитета здравоохранения г. Москвы от 12.09.2001 N 403
  149. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 28.08.2001 N 293-22/104
  150. Постатейный комментарий к Федеральному закону РФ от 22.06.1998 г. N 86-ФЗ О лекарственных средствах
  151. Тара потребительская полимерная для лекарственных средств. Общие технические условия. РД 64-800-01
  152. Приказ Минздрава РФ от 20.07.2001 N 284
  153. Определение антикомплементарной активности препаратов иммуноглобулинов для внутривенного введения. Методические указания. МУК 3.3.2.1063-01
  154. Экспериментальное доклиническое изучение аддиктивного потенциала фармакологических средств. Методические рекомендации N 2000/112
  155. Приказ Комитета здравоохранения г. Москвы от 25.06.2001 N 253
  156. Письмо Главного государственного санитарного врача РФ от 18.06.2001 N 2510/6290-01-32
  157. Письмо Минздрава МО от 14.06.2001 N 5-15-11
  158. Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации изделий медицинского назначения однократного применения. Руководство. Р 2.6.4/3.5.4.1040-01
  159. Решение коллегии Минздрава РФ
  160. Указание Минздрава РФ от 06.02.2001 N 174-У
  161. Приказ Минздрава РФ от 31.01.2001 N 18
  162. Инструкция Порядок проведения контроля параметров воздушной среды в чистых помещениях и методы их измерений при производстве лекарственных средств. РДИ 42-505-00
  163. Графическое оформление лекарственных средств. общие требования. Методические указания. МУ 9467-015-05749470-98
  164. Приказ Минздрава РФ от 20.07.1998 N 217
  165. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 25.10.2000 N 291-22/132
  166. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 17.10.2000 N 293-22/123
  167. Письмо Минздрава РФ от 05.10.2000 N 2510/10800-32
  168. Решение коллегии Минздрава РФ
  169. Постановление Госстандарта РФ от 25.09.2000 N 232-ст
  170. Асептическое производство медицинской продукции. Часть 1. Общие требования. ГОСТ Р ИСО 13408-1-2000
  171. Постановление Госкомстата РФ от 16.08.2000 N 74
  172. Приказ Комитета здравоохранения г. Москвы от 14.07.2000 N 307
  173. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Часть 1. Общие требования
  174. Распоряжение Мэра Москвы от 05.06.2000 N 592-РМ
  175. Информационное письмо МТУ МВТ от 23.05.2000 N 75
  176. Письмо Фармуправления МО от 20.04.2000 N 6-13-10
  177. Приказ Минздрава РФ от 24.03.2000 N 102
  178. Приказ Минздрава РФ от 24.03.2000 N 103
  179. Письмо Департамента госконтроля качества, эффективности, безопасности лексредств и медтехники Минздрава РФ от 14.03.2000 N 293-22/29
  180. Письмо Минэкономики РФ от 23.02.2000 N АС-216/26-188
  181. Приказ Минздрава РФ от 22.12.1999 N 448
  182. Приказ Минздрава РФ от 20.12.1999 N 446
  183. Приказ Минздрава РФ, Минэкономики РФ от 03.12.1999 N 432/512
  184. Упаковка стерильных лекарственных средств. Методические рекомендации N 99/145
  185. Приказ Минздрава РФ от 15.11.1999 N 412
  186. Вопрос: Какими зарегистрированными ценами следует руководствоваться при совместном производстве лекарственного препарата?
  187. Вопрос: До 1 июля 1999 г. продлены договоры, заключенные между инспекцией (Управлением) контроля лекарств и медтехники и российскими предприятиями. Как обстоят дела с договорами зарубежных предприятий - производителей?
  188. Приказ Минздрава РФ от 02.07.1999 N 266
  189. Приказ Минздрава РФ от 30.06.1999 N 253
  190. Письмо Комитета здравоохранения г. Москвы от 04.06.1999 N 1-04/1655
  191. Приказ Минздрава РФ от 13.05.1999 N 162
  192. Приказ Минздрава РФ от 15.04.1999 N 129
  193. Устройства комплексные эксфузионные, инфузионные и трансфузионные однократного применения. Требования химической и биологической безопасности. Методы испытаний в условиях предприятий-изготовителей. ОСТ 42-513-99
  194. Письмо Минздрава РФ от 15.03.1999 N 2510/2743-99-23
  195. Приказ Минздрава РФ от 05.01.1999 N 4
  196. Микробиологический мониторинг производственной среды. Методические указания. МУК 4.2.734-99
  197. Правила проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации. ОСТ 42-511-99
  198. Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов. Методические указания. МУ 1.1.726-98
  199. Упаковка лекарственного растительного сырья и сухих лекарственных форм из растительного сырья. Методические рекомендации N 98/192
  200. Упаковка жидких нестерильных лекарственных препаратов. Методические рекомендации N 98/194

Части:

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15|
16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30|
31| 32| 33| 34| 35|
Наши авторские проекты
Политики о Третейских судах
Законодательство
АЛППП © 2011
тел./факс: (8142) 796-288
Яндекс.Метрика